3月21日资本市场预警信息

　　导读

　　1、深交所：优化交易监管 筑牢风险防线。

　　2、“叫停业务+高管谈话” 监管整顿车险连下重手。

　　3、各项财政立法有序推进 财政部参与房地产税法配套法规起草。

　　4、知情人士：证监会窗口指导承销商 同一机构不得多帐户认购可转债。

　　5、银行票据融资监管将趋严 多家银行启动自查。

　　6、753家公司年内净减持457亿元 创投股东忙套现。

　　7、监管要求券商严把关 防止科创板垫资开户等行为。

　　8、中国互金协会：机构开展高息现金贷等业务自查整改。

　　9、美联储主席鲍威尔：美国2019年经济增长将保持稳健 尽管较2018年出现放缓。

　　10、法院裁定：多闪通过抖音擅自获得的微信昵称、头像被勒令停用。

　　11、又有5家券商"组团"对中信建投评级 2家中性3家下调 1家券商明确看空。

　　12、亨通光电：多家网下机构申购数量超过其对应资产规模 调整可转债发行时间。

　　13、昌红科技：控股股东拟减持不超6%股份。

　　14、银邦股份澄清：尚未与飞而康其他股东磋商推进申报科创板事宜。

　　15、永辉超市澄清：未与麦德龙中国就收售事宜进行实质性的商业洽谈。

　　16、大智慧：新湖集团拟减持公司不超2%股份。

　　17、立昂技术：股东中泽嘉盟拟清仓减持。

　　18、奥特佳：修正后2018年度业绩同比下降90.79%。

　　19、16新控01：指定银行账户尚未收到付息兑付资金。

　　经济预警消息

　　1、深交所：优化交易监管 筑牢风险防线。深交所理事会市场风险委员会召开座谈会，深交所负责人在会上表示，优化交易监管、补齐制度短板、防范市场风险是今年深交所的核心任务。深交所将从交易全过程入手，进一步厘清监管定位，优化各环节基础制度，完善内部大数据应用，大力推进科技监管能力建设，联合会员机构把好交易入口和出口两道关。今年深交所将对上市公司监管系统、市场监察系统、市场风险监测系统、固定收益系统等进行全面升级，一线监管智能化水平将大幅提升。

　　2、“叫停业务+高管谈话” 监管整顿车险连下重手：“叫停业务+高管谈话”，监管部门正双管齐下整顿车险市场。被叫停商业车险条款和费率的保险机构分支机构数量还在持续增加。截至3月5日，今年以来，9地银保监局已先后对26家计划单列市、地市级的保险机构，釆取停止商业车险条款和费率的监管措施。这26家地市级保险机构分别来自8家法人财险公司。同时，银保监会财险监管部近期已召集这8家财险公司主要负责人进行集体监管谈话，8家公司主要负责人在会上作了表态发言。

　　3、各项财政立法有序推进 财政部参与房地产税法配套法规起草：财政部公布2019年立法工作安排，立法安排中未提及房地产税法。而当日公布的2018年财政部立法工作情况中却提及房地产税法——分工协作，多项财政法律、法规制定工作蹄疾步稳，参与房地产税法配套法规起草工作。业内人士表示，2019年财政部立法安排中未提及房地产税法，主要是因为房地产税立法相对重大，已转全国人大。记者注意到，今年全国两会期间，有关房地产税法的信息多由全国人大表述。

　　4、知情人士：证监会窗口指导承销商 同一机构不得多帐户认购可转债。知情人士透露，证监会窗口指导承销商，要求交通银行可转债网下认购对象不得使用多个重复名称的账户参与认购，一个主体只允许一个账户。知情人士并称，后续可转债发行都将执行该标准。

　　5、银行票据融资监管将趋严 多家银行启动自查：央行相关人士最近在多个场合明确表示，票据融资整体还是支持实体经济，尤其是小微企业和民营企业，不排除确实存在少数的套利情况，但是大规模的资金空转或者套利不存在。而从近期监管部门释放的信号来看，在金融防风险的大背景下，监管将对信贷增长过程中可能存在“套利”和资金“空转”等行为时刻保持警惕，及时采取措施。与此同时，多家银行也已经启动自查，加强内控，防止票据套利。

　　6、753家公司年内净减持457亿元 创投股东忙套现：数据显示，2019年以来，按照公告日期计算，A股已经先后有1146家上市公司的重要股东发生了股权变动，其中有753家上市公司整体呈减持方向，净减持规模达到了457.31亿元。在这一轮减持浪潮中，创投基金成为了主力军。据投中网不完全统计，截至3月18日，进入3月以来已经有42家上市公司遭遇创投基金减持，涉及46家创投机构。

　　7、被叫停车险的地市险企增至26家 涉事公司高管集体被监管约谈：截至3月5日，今年以来，9地银保监局已先后对26家计划单列市、地市级的保险机构釆取停止商业车险条款和费率的监管措施。这26家地市级保险机构分别来自8家法人财险公司。记者同时获悉，银保监会财险监管部近期已召集这8家财险公司主要负责人进行集体监管谈话，8家公司主要负责人在会上作了表态发言。

　　8、监管要求券商严把关 防止科创板垫资开户等行为：一位华东券商业务负责人透露，上交所于上周末召集多家券商开征求意见会，其中一项核心议题就是如何防止科创板二级市场被炒作，并要求各家券商切实履行好投资者适当性管理职责，防止出现科创板垫资开户等行为。

　　9、我国将继续对稀土矿等实行开采总量控制：今年我国将继续对稀土矿、钨矿实行开采总量控制。记者20日从自然资源部获悉，根据自然资源部、工业和信息化部印发《关于下达2019年度稀土矿钨矿开采总量控制指标(第一批)的通知》，明确今年第一批控制总量稀土为6万吨、钨矿为4.9万吨。

　　10、中国互金协会：机构开展高息现金贷等业务自查整改。中国互联网金融协会通知，《通知》要求各会员机构及所合作机构开展高息现金贷等业务自查整改。《通知》要求各会员机构及所合作机构均应依法合规开展营销和宣传活动；不提供违反最高人民法院关于民间借贷利率规定的借贷及借贷撮合业务。其次，各会员机构应针对高息现金贷、收取“砍头息”、暴力催收等违规业务开展全面自查工作，并于3月底前向互金协会提交自查报告，对自查发现的问题应立即整改。

　　全球市场

　　1、鲍威尔：美国2019年经济增长将保持稳健 尽管较2018年出现放缓。美联储主席鲍威尔表示，美国经济处于良好态势，希望维持这一局面。2019年经济增长将保持稳健，尽管较2018年出现放缓。英国脱欧和贸易谈判对经济前景构成一定风险。当前政策与经济展望非常匹配，距离经济前景需要政策做出调整可能还有一段时间。

　　2、美联储10月开始将MBS回笼本金再投资于美国国债：FOMC计划从2019年5月开始，把减持美国国债的月度上限从300亿美元下调至150亿美元计划在9月末结束对系统公开市场操作账户(SOMA)资产的减持。计划允许MBS持有量下滑，从而“与长期内主要持有国债的目标保持一致”从2019年10月开始，机构债和机构MBS到期本金将再投资于美国国债，最高限额为每月200亿美元；超出的部分将继续再投资于机构MBS，结束缩表后的平均准备金规模可能“仍在一定程度上高于”实施货币政策所需要的准备金水平。当FOMC认为准备金下降到了政策有效实施所必要的水平时，将继续增加证券持有量以跟上美联储负债增长的步伐。

　　3、利率决定公布后联邦基金期货显示今年降息概率近50%：在联邦公开市场委员会公布最新的政策决定之后，2020年1月到期的联邦基金期货合约显示今年美国降息的可能性上升。1月合约的隐含收益率2.28%，周三纽约时段早些时候为2.32%。基于目前的有效联邦基金利率2.40%，政策决策公布后的收益率意味着，到年底前降息的概率为大约48%。

　　4、美股收盘涨跌不一 老虎证券上市首日大涨36.5%：美联储按兵不动，美联储主席鲍威尔重申鸽派立场。美股全天表现震荡，收盘涨跌不一，道指收跌逾140点，跌幅0.55%。标普500指数跌0.29%，纳指涨0.07%。美联储预计今年不再加息，并计划9月份结束缩表。老虎证券上市首日大涨36.5%。腾讯音乐跌超10%，因四季度净亏损8.76亿元。美国大型科技股多数收涨，苹果涨0.87%，亚马逊涨2.01%，奈飞涨4.58%，谷歌涨1.99%，Facebook涨2.4%，微软跌0.11%，特斯拉涨2.29%。

　　公司预警

　　1、亨通光电：多家网下机构申购数量超过其对应资产规模 调整可转债发行时间。亨通光电公告，经核查，发现多家网下机构投资者存在申购数量超过其对应资产规模或资金规模的情况。决定对机构投资者或其管理的产品只使用一个证券账户进行配售，如果使用多个证券账户进行申购，则只对申购量最大的证券账户进行配售。公司需根据上述原则调整网上中签率及网下配售结果，原定3月20日的摇号抽签仪式未再进行,发行人及主承销商将根据前述原则重新计算并确定网上中签率及网下配售结果。

　　2、博世科：董事会提议向下修正“博世转债”转股价格。博世科公告，“博世转债”初始转股价格为14.3元/股。截至公告披露日，公司股票已经出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的情形，董事会提议向下修正“博世转债”转股价格。

　　3、昌红科技：控股股东拟减持不超6%股份。昌红科技公告，公司控股股东李焕昌因个人资金需求，预计15个交易之后的六个月内，通过集中竞价交易方式减持不超1005万股，占公司总股本的2%；同时，计划六个月内通过大宗交易方式减持不超2010万股，占公司总股本的4%。

　　4、康泰生物：一季度净利预降8.99%-22.64%。康泰生物发布业绩预告，预计一季度净利为8500万元-1亿元，同比下降8.99%-22.64%。报告期内，公司的四联疫苗、Hib疫苗及麻风疫苗销量有所下降，致使公司净利润较去年同期相比出现下降。

　　5、中炬高新：火炬开发区管委会认定公司不再由其实际控制。中炬高新晚间公告，公司收到火炬开发区管委会说明，认定公司不再属于由火炬开发区管委会实际控制的企业，属于国有参股性质企业。公司将及时向股东方核实实际控制人情况。目前，火炬开发区管委会所属的国有独资企业火炬集团持股比例10.72%，是公司的第二大股东。中山润田持股比例24.92%，是公司的第一大股东。

　　6、银邦股份澄清：尚未与飞而康其他股东磋商推进申报科创板事宜。银邦股份发布澄清公告称，公司持有飞而康45%股权，不是其控股股东，对于飞而康是否会于近期申报科创板，公司尚未与飞而康其他股东进行磋商，也没有具体推进计划。股价方面，银邦股份今日涨停。

　　7、永辉超市澄清：未与麦德龙中国就收售事宜进行实质性的商业洽谈。永辉超市发布澄清公告称，今天，相关媒体报道了“【麦德龙据悉启动中国业务出售，寻求4月进行第一轮投标】麦德龙出售中国业务”的新闻，其中提到“据悉吸引到包括永辉超市在内的兴趣”。截止今日，我公司与麦德龙中国有过初步沟通，但未与麦德龙中国就收售事宜进行实质性的商业洽谈，也没有形成任何一致性意见和任何文件。

　　8、春兴精工：公司实控人被证监会采取十年证券市场禁入措施。春兴精工公告，公司控股股东、实控人孙洁晓涉嫌内幕交易事件已经中国证监会调查、审理终结。根据证监会《行政处罚决定书》和《市场禁入决定书》文件内容，证监会对孙洁晓作出如下处罚决定：责令孙洁晓、郑海艳等依法处理非法持有的股票，对孙洁晓、郑海艳分别处以25万元罚款。决定对孙洁晓采取十年证券市场禁入措施；对郑海艳采取五年证券市场禁入措施。

　　9、深圳新星回应诉讼事项报道：已上诉 判决尚未发生法律效力。近日有报道称深圳新星涉及的诉讼事项“涉案的董事会决议的签字并非陈锦林本人所签，为临摹笔迹，相关的股权转让款也没有支付”。公司20日晚披露澄清公告称，鉴定机构对陈锦林签字进行了鉴定，鉴定结论为陈锦林本人书写，但一审法院未予采纳；股份转让款的凭据，由于与涉案董事会决议是否成立并不相关，公司方面并未提供。就一审判决，公司已提起上诉，判决尚未发生法律效力。

　　10、大智慧：新湖集团拟减持公司不超2%股份。大智慧公告，新湖集团拟6个月内减持不超过3975.40万股公司股份(占总股本的2%)，新湖集团目前持股比例20.12%。

　　11、安迪苏：2018年净利润同比减少30% 10派1.73元。安迪苏公布2018年年报，实现营业收入114.18亿元，同比增长10%；实现归属于上市公司股东的净利润9.26亿元，同比减少30%。拟每10股派发现金股利1.73元。

　　12、凯龙股份：股东新君富通拟减持不超过3%公司股份。凯龙股份公告称，持有公司5.87%股份的股东新君富通计划在本公告之日起三个交易日后的三个月内通过集中竞价或大宗交易方式，减持不超过1001.64万股，即不超过公司总股本的3%。

　　13、塔牌集团：股东张能勇拟减持公司3%股份。塔牌集团公告称，持本公司8.48%股份的股东张能勇计划在本公告发布之日起3个月内以大宗交易方式，或者自本公告发布之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式合计减持本公司3%股份。

　　14、立昂技术：股东中泽嘉盟拟清仓减持。立昂技术公告，持股2.39%的特定股东中泽嘉盟，计划三个交易日后的六个月内减持不超347.2万股，占公司总股本2.39%。

　　15、蓝丰生化：股东王宇内幕交易公司股票 被证监会罚没逾700万元。蓝丰生化公告称，持股5%以上股东王宇受证监会行政处罚，没收王宇因内幕交易产生的违法所得362万元，并处以362万元的罚款。

　　16、美图：2018全年调整后净亏损8.791亿元。美图公告称，2018全年营收27.9亿元，市场预估34.7亿元，调整后净亏损8.791亿元。2018年智能手机业务亏损约5亿元，预计2019年年中之前将完全关闭该等业务。

　　17、法院裁定：多闪通过抖音擅自获得的微信昵称、头像被勒令停用。3月20日，天津市滨海新区人民法院公布了对抖音、多闪涉嫌违规使用用户数据一事的裁定结果。要求抖音立即停止将微信/QQ开放平台授权登录服务提供给多闪使用的行为，同时多闪此前通过抖音擅自获得的微信/QQ用户头像、昵称也被勒令停用。抖音系由北京微播视界科技有限公司经营，多闪系由北京拍拍看看科技有限公司经营

　　18、又有5家券商"组团"对中信建投评级 2家中性3家下调 1家券商明确看空：不久前被出具“看空”研报的中信建投，被至少5家券商同时参与中信建投评级。而这距离华泰证券对其出具看空研报仅相隔12天。中信建投证券18日晚间披露了2018年年报，至20日上午，至少有5家券商研报对中信建投做出最新点评，其中2家首次覆盖的券商均给出“中性”评级；有3家券商下调评级，其中天风证券和中银国际证券分别从“增持”下调至“持有”和“中性”，华金证券从“买入—B”下调至“卖出—B”。

　　19、神雾集团董事长回应子公司公章被扣：一个月内拿不到公章将影响年报披露。3月20日，神雾集团董事长吴道洪接受采访时，回应了最新旗下神雾节能子公司公章遭“霸占”的情况。对于神雾节能的这一情况，吴道洪表示，如果未来一个月内上市公司无法取回江苏院的公章，则将直接影响到年报的披露。公司一直在联系凌某，但他拒不归还公章，不过公司的审计工作一直在做。

　　20、珠海银隆新能源魏银仓股权被冻结 金额超1200万元：据天眼查数据显示，近日，银隆旗下珠海市荣特科技有限公司新增3条司法协助信息，该公司大股东魏银仓股权被冻结，股权金额1251.36万元人民币，冻结期限为2年。

　　21、奥特佳：修正后2018年度业绩同比下降90.79%。奥特佳公告披露，修正2018年度业绩预测，修正后预计2018年度归属于上市公司股东的净利润33,799,436.48元，较上年同期(366,997,784.39元)下降90.79%。

　　22、恒信东方：预计2019年一季度净利为1000万元-2000万元，同比下降87%-93%。恒信东方披露年报，公司2018年营收为6.98亿元，同比增长68%；净利为1.98亿元，同比增长110.65%。预计2019年一季度净利为1000万元-2000万元，同比下降87%-93%。

　　23、ST慧球：实现归属于上市公司股东的净利润-3715万亿元，转盈为亏。

　　24、康泰生物：预计一季度净利润同比下降8.99%-22.64%。康泰生物发布业绩预告，预计一季度净利为8500万元-1亿元，同比下降8.99%-22.64%。报告期内，公司的四联疫苗、Hib疫苗及麻风疫苗销量有所下降，致使公司净利润较去年同期相比出现下降。

　　25、德威新材：持股5%以上股东计划减持不超过1%股份。德威新材公告披露，公司于今日收到持股5%以上股东及其一致行动人出具的《公司股东一致行动人减持股份计划函告》，顾振其先生因个人资金需求，拟于本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持其所持公司股份合计1,000万股，占公司总股本比例不超过1.00%。

　　26、凯撒旅游：控股股东及其一致行动人股份或被动减持2409万股。凯撒旅游公告披露，近日，公司收到控股股东海航旅游集团有限公司通知，海航旅游及其一致行动人大集控股有限公司所持公司股份因股票质押式回购业务违约处置导致被动减持，在任意连续九十个自然日内，如海航旅游与大集控股以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，则减持公司股份合计不超过24,090,007股。

　　27、依米康：持股5%以上股东拟减持1.99%股份。依米康公告披露，持股5%以上股东上海亨升投资管理有限公司、宋正兴及其一致行动人、高级管理人员黄建军先生、王倩先生计划在本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持本公司不超过9,237,148股股份，占总股本的1.9859%。

　　28、国科微：股东拟减持不超过2.95%股份。国科微公告披露，公司股东新疆亿盾股权投资合伙企业(有限合伙)计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价及大宗交易方式减持本公司股份不超过330万股，占本公司总股本比例2.95%。

　　29、国泰君安：2018年度实现净利润67亿元，同比下降32.11%。

　　30、凯龙股份：股东拟减持不超过3%股份。凯龙股份公告披露，公司于近日收到持股5%以上股东五莲新君富通信息技术中心(有限合伙)出具的《关于计划减持的告知函》，其计划在本公告之日起三个交易日后的三个月内通过集中竞价或大宗交易方式，减持其持有的公司股份合计不超过10,016,400股，即不超过公司总股本的3%。

　　31、赛意信息：持股4.2095%的股东拟3个月内减持不超过总股本的3%。。

　　32、英派斯：一季度净利预降61.6%-83.3%。英派斯发布业绩预告，预计一季度净利为100万元-230万元，同比下降61.6%-83.3%。业绩变动主要系：报告期内公司收到的政府补助较上年同期有较大减少。

　　债市预警

　　1、据知情人士称，“16天房02”最终回售规模逾19亿元，拟通过场外安排兑付事宜。

　　2、联合信用下调东方金钰主体及“17金钰债”信用等级至C。东方金钰公告披露，联合信用在对公司相关经营状况、财务状况及其他有关情况进行综合分析与评估的基础上，鉴于公司未能按期支付“17金钰债”利息的基本情况，决定将公司主体长期信用等级及公司发行的“17金钰债”公司债券信用等级由“CC”下调至“C”。

　　3、“16天房02”最终回售规模逾19亿元，拟场外安排兑付。据知情人士称“16天房02”最终回售规模逾19亿元，拟通过场外安排兑付事宜。

　　4、16新控01：指定银行账户尚未收到付息兑付资金。摩根士丹利华鑫证券公告披露，截至“16新控01”兑付兑息日前的第二个交易日(2019年3月19日)16：00时，中国证券登记结算有限公司上海分公司指定银行账户尚未收到“16新控01”的付息兑付资金。