国开行主承销银行间市场首单“雄安债”发行

　　北京商报讯(记者 崔启斌 宋亦桐)11月15日，北京商报记者从国家开发银行处获悉，由该行独立主承销的银行间市场首单“雄安债”成功发行。据了解，本期债务融资工具发行人为中国雄安集团，在中国银行间交易商协会注册，注册金额200亿元，首期发行金额6亿元，为期限3+N年的永续票据，票面利率4.4%，认购倍数3.35。

　　据国开行相关人士介绍，本期债务融资工具是雄安在债券市场的首次亮相，债券品种为定向永续票据，具有首创性和独特性，但市场需求也相对狭窄。国开行作为主承销商，组织投资人赴雄安新区实地考察、项目尽职调查、路演等多项工作，深挖多层级多区域投资机构，丰富参与机构类型，最终实现了投资人群体多元化。参与机构包括农行、交行、招行、中信银行等，涵盖了国有大型银行、股份制银行、城商行、资管和券商，实现了东中西部地区投资人全覆盖。

　　上述相关人士还提到，本期债券得到了央行大力支持，更是得到了交易商协会的积极、具体指导。既解决雄安集团的迫切融资需求，又符合债务融资工具注册发行要求，一次注册、分期发行的发债解决方案。该方案针对雄安集团的现有融资条件和项目建设起步初期亟需资金的实际情况，为雄安集团注册了总额200亿元的定向永续票据，募集资金将全部用于雄安新区起步区基础设施项目建设。

　　据了解，雄安集团于2017年7月18日挂牌成立，采用“投资、融资、开发、建设、经营”五位一体的运行模式，在新区党工委、管委会领导下负责推进雄安新区规划建设，是雄安新区投融资、开发建设的主体和主导。首期6亿元永续票据将用于雄安新区首个重大基础设施建设项目——京雄城际铁路项目。

　　雄安新区的经济建设一直是监管历来关注的话题，2017年9月14日，在“2017金融街论坛”上，央行营业管理部主任周学东就提出，要扩大融资渠道，在雄安建设中，应该要探索开发出“雄安贷”和“雄安债”产品，稳妥推动金融机构发行绿色债券，但也要重点防范金融风险。周学东认为，雄安新区的建设是河北经济发展的重大机遇，区域优势非常明显。

　　“自成立以来，雄安新区就一直在探索适合发展的新型投融资体制改革方案。本期债券上市后，将在市场形成示范效应和积极信号，表示雄安热烈欢迎长期、稳定的社会资本参与新区建设。”上述国开行人士称。